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2012年特高压招标拉开序幕 西电平高成大赢家

  国网招投标网于2011-12-31启动皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程主要一次设备竞争性谈判项目。淮南-上海线于2011-9-27由发改委核准,是继晋东南-荆门输电工程后全国第二条获准建设的特高压交流输电项目,是淮南大型煤电基地电力外送和保障华东东部地区电力供应的重要手段。该项目共涉及淮南-皖南-浙北-沪西共4个变电站,目前已公布变压器、GIS、电抗器的货物需求台套数,型式试验完成时间为2012-6-30,交货完成时间为2013-6-30,预计设备交付和收入确认将主要体现在2012年下半年。

  1000kV GIS共4个包,按3/2接线方式,总计33个间隔,平高电气是最大赢家。其中,包1:淮南站7台GIS;包2:皖南站9台GIS;包3:浙北站10台GIS;包4:沪西站7台GIS。按单价1亿元/间隔测算,则该线路GIS的总招标金额达30多亿。市场将由平高电气、中国西电、新东北电气三家分享,预计平高电气将中标两个包,分享40-50%的市场份额,中标金额有望超15亿,并体现到2012年营收。

  1000kV变压器共4个包,总计新增变压器需求为25台。其中,包1:淮南站7台变压器;包2:皖南站4台变压器;包3:浙北站7台变压器;包4:沪西站7台变压器。总容量为25000MVA,按照单价35元/KVA测算,预计变压器的采购总价约8.75亿元。特高压变压器市场将由特变电工、中国西电、天威保变三家瓜分,相比这三家公司百亿左右的营收规模,对特高压变压器招投标的业绩弹性不甚明显。

  1000kV电抗器共4个包,总计新增25台240Mvar电抗器。其中,包1:淮南站7台电抗器;包2:皖南站7台电抗器;包3:浙北站7台电抗器;包4:沪西站4台电抗器。按单价每台1500万元测算,预计电抗器的采购总价约3.75亿。

  投资建议:2012年特高压招标已拉开序幕,建议关注业绩弹性大的高压一次设备,首推平高电气。继淮南-上海招标后,预计还有哈密-郑州、溪洛渡-浙西800kV特高压直流线招标。从2010年下半年国网集中招标的量价齐升情况及原材料价格走势低迷来看,高压一次设备的拐点渐行渐近。

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